Bảng checklist này giúp tra cứu nhanh chóng ngay trên hồ sơ của khách hàng. Bảng checklist được chia thành 3 nhóm thông tin cốt lõi để đảm bảo dữ liệu thu thập được là đồng bộ và có tính logic cao.

📊 Nhóm 1: Doanh thu và Chính sách Thuế

Mục kiểm tra Chi tiết cần thu thập Ý nghĩa đối với việc tư vấn
Doanh thu năm 2025 Con số chính xác từ báo cáo tài chính Làm căn cứ so sánh biến động với năm nay
Dự tính doanh thu 2026 Số thực tế Quý 1 Công thức: Doanh thu Q1 x 4 để dự báo mức cả năm 📈
Ngưỡng doanh thu mục tiêu Kiểm tra xem dự tính có < 1 tỷ hoặc < 3 tỷ không Xác định phương án: Miễn thuế hay áp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu

🏭 Nhóm 2: Đặc thù Kinh doanh và Chi phí Vật tư

Mục kiểm tra Chi tiết cần thu thập Ý nghĩa đối với việc tư vấn
Ngành hàng hoạt động Lĩnh vực sản xuất/kinh doanh chính Định mức chi phí nhân công/vật tư đặc thù của ngành
Tỷ lệ Nguyên vật liệu (NVL) % giá trị NVL trên tổng doanh thu Lưu ý: Thực tế NVL thường chiếm tối đa 30% doanh thu 📦
Khả năng lấy hóa đơn NVL Tình trạng hóa đơn đầu vào của các nhà cung cấp Nếu KH khó lấy hóa đơn NVL nên tư vấn áp thuế theo doanh thu để không mất chi phí + rủi ro khi mua hóa đơn

👥 Nhóm 3: Nhân sự và Kế hoạch Tài chính

Mục kiểm tra Chi tiết cần thu thập Ý nghĩa đối với việc tư vấn
Tình trạng BHXH Số người đang làm thực tế vs. Số người đã đóng BHXH Nhận diện lao động thực tế đang làm nhưng chưa được khai báo 🛡️
Nhóm nhân sự đặc biệt Số lượng người lao động đã nghỉ hưu hoặc thời vụ Tận dụng chi phí lương của nhóm này vì không áp lực về BHXH
Hồ sơ cá nhân Đã có hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho con/người phụ thuộc chưa? Cơ sở để khai báo mức lương cao nhất mà không phát sinh thuế TNCN 📝